Soldados norteamericanos acorralan a un grupo de indios, la mayoría mujeres y niños. Sorprendentemente, se encuentran con una mujer blanca y su hijo mestizo. Sam Varner (Gregory Peck) es un explorador que ha decidido retirarse del ejército y marchar a su rancho en Nuevo México. Él acepta escoltar a Sarah Carver (Eva Marie Saint) y a su hijo. Ella quiere marchar inmediatamente, sin esperar a una escolta militar. Varner acepta el encargo aun sabiendo que el padre del niño es un temido indio Apache y que tarde o temprano el conflicto parece inevitable.